Beta理财师

《Beta理财师》是一个金融产品销售与客户服务的工具。本软件为用户提提供各类金融产品在线查询，帮助客户下载账户诊断报告以及产品组合异动提醒、等各个方面的工具，帮助用户更好的进行高收益理财。

软件特色

【全市场金融产品，优质丰富】：可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；

【理财师成长学习，一站式搞定】：基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演；

【账户诊断报告】：查看、下载客户账户持仓诊断报告；

【异动监控与提醒】：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务；

【理财师必备工具汇总】：定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯。

软件详情

Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。

软件亮点

每天可以阅读当日的财经早报，重要的金融类信息可以及时掌握;

入驻金融专家帮你解决财经专题文章，可以从中收集对自己有用的信息;

能够在此查询所有的金融产品信息，可以为自己的客户快速找到合适的产品;

能够实时追踪各个客户的营销线索，这里有很多的客户等待你去挖掘;

可以自动为所有的金融产品评分，给你一份详细的评分报告了解详情;

适用于金融销售行业的人员办公使用，可以帮助其高效的完成各项工作;

更新内容详情

v6.6版本更新

用户体验优化。

v6.1版本更新

1、【营销线索】：新增营销线索追踪，客户行为一目了然；

2、【全新首页】：寡淡的首页呐，在诗和远方面前成了戏精；

3、【工具学习】：有没有用不知道，用的人倒是越来越多了；

4、【账户诊断】：我本来也不该出现在这里，其实就是换了件衣服。

v5.6版本更新

1、【全新首页】：寡淡的首页呐，在诗和远方面前成了戏精；

2、【积分功能】：别急，咱一点一点地积，然后有大用处；

3、【工具学习】：有没有用不知道，用的人倒是越来越多了；

4、【账户诊断】：我本来也不该出现在这里，其实就是换了件衣服。